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相続サポートシステム(ISS)
Inheritance Support System
相続サポートシステムの開発にあたって


長く金融機関様のシステム開発に携わり、その中で相続業務についてお困りのお声をお聞きしました金融機関様
・顧問行政書士様ご協力のもと業務知識を網羅し、機能設計開発を行いました。

金融機関様からのお声


・受付時ミスが減り、スピーディな対応ができお客様からのクレームが減少し顧客満足向上に繋がった。
・難しかった戸籍の読解ができるようになり、スキルアップが図られミスを未然に防げた。
・若手行員(職員)が抵抗なく取り掛かれる作りになっており、相続業務の理解が進んだ。

相続サポートシステムの機能


1.受付ナビゲーション機能
 届出人の初回相談時に画面ナビゲーションに従うだけで、どなたにでも案内漏れのない対応が可能です。
 必要な書類や仮相続図などが自動で作成印刷が可能です。

2.進捗管理機能
 お客様対応状況や案件の進捗状況を管理するとともに、営業店と本部の情報共有が可能です。
 また、業務の滞りを未然に防ぐため一定期間経過で注意喚起を促します。

3.戸籍遍歴チェック機能
 被相続人あるいは相続人の戸籍の連続性チェックを行い戸籍の徴求漏れを防ぎます。
 さまざまな年式の戸籍に対応したガイダンスを準備しております。

4.相続人選定機能
 相続順位の画面ナビゲーションに従って戸籍記載者を入力し簡単に相続人の確定を行い、
 視覚的に把握できる相続図を自動作成いたします。(代襲相続や養子縁組等も考慮)
 さまざまな年式の戸籍に対応したガイダンスを準備しております。

相続サポートシステムの運用形態


システムについては、営業店完結・センター集中の運用に対応可能です。
営業店とセンター間の書類や預かり物の管理もオプションにて対応してます。


営業店完結版センター集中版





お問合せ


相続サポートシステムに関するご相談・お問合せは、弊社営業統括本部までお願いします。